In der rauen, verschneiten Landschaft der italienischen Alpen kommt ein junger Techniker in ein von Stromausfällen geplagtes Dorf, um ein elektrisches Kraftwerk zu reparieren. Dort wird er Zeuge eines seltsamen Verschwindens…
Der homosexuelle Nachtclub-Besitzer Renato (Ugo Tognazzi) und sein Liebhaber Albin (Michel Serrault) werden von der Polizei und ausländischen Spionen gejagt, da Albin versehentlich einen gestohlenen Mikrofilm in die Hände bekommt. Das Pärchen flüchtet daraufhin in Renatos Heimat nach Italien.