Charlotte (Allison Williams) ist eine meisterliche Cellistin, die nach einiger Abwesenheit an ihr altes Musikkonservatorium zurückkehrt, um dort weiter zu musizieren. Ihre Stelle wurde in der Zwischenzeit von Elizabeth „Lizzie“ Wells (Logan Browning) besetzt, die nicht minder begabt ist und Charlotte sogar noch ein paar Tricks beibringen ...
Der schwarze Chris (Daniel Kaluuya) lernt die Familie seiner weißen Freundin Rose (Allison Williams) kennen. Chris fürchtet, dass das seltsame Verhalten von Roses Eltern auf die Beziehung ihrer Tochter mit einem schwarzen Mann zurückzuführen ist. Doch weitere merkwürdige Begebenheiten auf dem Anwesen der Familie wecken in Chris ein ungutes Gefühl...