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New York im Sommer 1957: Der Saxophonist Robert (Nnamdi Asomugha) spielt bis spät in die Nacht hinter einem weniger talentierten, aber bekannten Bandleader als Mitglied eines Jazzquartetts. Sylvie (Tessa Thompson), die von einer Karriere im Fernsehen träumt, verbringt ihre Sommertage damit, im Plattenladen ihres Vaters auszuhelfen, während sie ...
