Verfilmung der Memoiren von Richard Neville, einem Autor und Sänger, der in den Sechziger Jahren mit gesellschaftlich-conträren Hippie-Ansätzen bekannt wurde.
Für einen jungen Anwalt zerplatzt der amerikanische Traum, als er in einer wilden Nacht einen Autounfall baut und dabei jemanden tötet. Zwar will er die Leiche möglichst schnell loswerden, doch merkt er schnell, dass es sich bei dem Toten um wesentlich mehr als um ein unschuldiges Opfer handelt.
Ihre Hochzeit steht vor der Tür, da landet Anwältin Kate den Fall ihres Lebens. Ihr Kontrahent im Gerichtssaal stellt sich als der charmante Jack heraus, der noch nie einen Fall verloren hat...
Anfang der 1970er Jahre - mitten im Kalten Krieg sieht sich Topspion George Smiley (Gary Oldman) mit einem verzwickten und gefährlichen Auftrag konfrontiert. Der britische Geheimdienstchef, den alle nur unter dem Namen Control (John Hurt) kennen, vermutet einen sowjetischen Doppelagenten in den eigenen Reihen und schickt den Agenten Jim Prideaux ...