Die Psychiaterin Elizabeth Derby (Heather Graham) ist besessen davon, einer jungen Patientin zu helfen, die unter einer extremen Persönlichkeitsstörung leidet. Doch das führt sie in dunkle, okkulte Gefahren, während sie versucht, einem schrecklichen Schicksal zu entkommen.
Fred Parras (Stephen Lang) verbringt seine Zeit am liebsten mit einer Gruppe Kriegsveteranen. Zusammen schwelgen sie jeden Abend in ihrer Stammkneipe in Erinnerungen an die alten Zeiten. Eines Abends stolpert ein junges Mädchen mit einem Rucksack voll mit geklauten Drogen in die Bar. Sie ist auf der Flucht vor dem skrupellose Drogenboss Boz ...