Während des Zweiten Weltkriegs entwickeln die britischen Geheimdienstoffiziere Dudley Clarke und Thomas Argyll „Tar“ Robertson eine Reihe riskanter Täuschungsmanöver, um die Nazi-Führung auf falsche Fährten zu locken. Mit fiktiven Armeen, nachgebautem Kriegsmaterial und einem Netzwerk aus Doppelagenten gelingt es ihnen, den gegnerischen Geheimdienst zu verwirren. Unter den Spionen befindet sich auch der jugoslawische Playboy Dusko Popov, dessen gefährliches Doppelleben nicht nur entscheidend für die Mission wird, sondern auch Ian Fleming später zu seiner berühmtesten Romanfigur inspirieren soll.
Basiert auf einer wahren Begebenheit.
