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Der naive aber aufrechte Steuereintreiber Ling Choi Sin (Leslie Cheung) wird von korrupten Behörden ins Gefängnis geworfen. Glücklicherweise muss der brave Ling nicht viel Zeit in den Kerkern verbringen, da er einen alten Mann trifft, der ihm zum Ausbruch verhilft. Auf der Flucht lernt Ling den taoistischen Mönch Yin Chek Hsia (Wu Ma) kennen, der ihn fortan auf seinem Weg begleitet. Gemeinsam mit einer Rebellentruppe nehmen die beiden den Kampf gegen eine Horde Dämonen auf, welche die öffentliche Ordnung zu zersetzen drohen. Die Gestalten aus dem Schattenreich haben es bereits geschafft, einen der wichtigsten Würdenträger des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Dessen Macht ist so groß, dass nur noch ungewöhnlich kämpferische Mittel ausreichen, um die Brut des Bösen wieder dahin zu verbannen, wo sie hingehört.
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