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Puppenspieler Meister Röckle hat sich auf einen Pakt mit dem Teufel eingelassen. Er erhält Zauberkräfte, im Gegenzug ist er dazu verpflichtet, immer Freude an seiner Arbeit zu haben und ständig neue Puppen zu erschaffen. Doch ihm gelingt es, den Teufel auszutricksen…