Drei Männer, die in den Mord an einem Mann aus Taiwan verwickelt waren, erhalten Drohbriefe – allesamt mit den Initialen K.M. und einem Totenkopf signiert. Der erste Empfänger wird auf einer Skipiste getötet. Hauptverdächtiger ist der Tokioter Pilot Ken Mitarai (Sonny Chiba). Allerdings entlasten ihn die ballistischen Untersuchungen der Polizei. Am nächsten Morgen erhält Ken eine mysteriöse Buchung für einen Flug nach Taiwan, arrangiert von dem just getöteten Yajima. Mitarai ist neugierig und bittet den befreundeten taiwanesischen Fotografen Koran (Pailan), ihn zu begleiten. Im Flugzeug entdeckt das Duo eine Leiche in einem Koffer, der dem Präsidenten der taiwanesischen Tourismusbehörde gehört, der ebenfalls einen Drohbrief erhalten hat. Direkt nach der Landung wird das Duo angegriffen, kann aber entkommen. Am nächsten Tag versucht Ken, das Land wieder zu verlassen, erhält jedoch eine Nachricht von einem gewissen Kitazawa (Minoru Ōki), dem finalen Empfänger des Drohbriefs, mit der Aufforderung, ihn am Konfuzius-Tempel zu treffen. Dort angekommen sieht Ken, wie Kitazawas Auto explodiert. Was geht hier bloß vor?
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