Der Bandit Duncan (Aldo Sambrell) und seine Gang überfallen ein Indianer-Dorf und töten alle Bewohner. Nur der junge Navajo Joe (Burt Reynolds) überlebt und schwört Rache. Er verfolgt die Gang auf Schritt und Tritt und beobachtet wie ein Teil der Verbrecher einen Zug überfällt, der viel Geld transportiert. Joe kann die Räuber erschießen und ...