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Anfang des 20. Jahrhunderts im Nordwesten der USA: Der Berufsspieler John McCabe (Warren Beatty) kommt in eine Gebirgsstadt mit dem ungewöhnlichen Namen Presbyterian Church. Er begibt sich in den örtlichen Saloon, um ein paar Männer zum Pokern zu finden. Einige Tage später erwirbt McCabe drei Prostituierte von einem Zuhälter aus der Umgebung und eröffnet in dem langweiligen, biederen Nest ein improvisiertes Bordell - bestehend aus drei unbequemen Zelten. Als die charismatische Prostituierte Constance Miller (Julie Christie) in die Stadt kommt, schlägt sie McCabe ein Geschäft vor. Sie möchte einen größeren, professionell geführten Bordellbetrieb aufbauen. Während Miller für die Organisation zuständig ist, kümmert sich McCabe um die finanziellen Angelegenheiten. Die Einnahmen werde geteilt. Schon bald wird die Bergwerksgesellschaft auf das erfolgreiche Etablissement aufmerksam und versucht McCabe zum Verkauf zu bewegen. Bei den Verhandlungen begeht er allerdings einen folgenschweren Fehler...
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