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Das Leben des ahnungslosen Syd Jarrett (Marc Blucas) verändert sich nach einem Kneipenbesuch, bei dem er die überaus hübsche Nora (Nicki Aycox) kennen lernt, auf fundamentale Weise. Die brennende Leidenschaft zu ihr ist so groß, dass er nicht wahrnimmt, dass er durch sie in eine periphere Welt von Werwölfen eintritt und sich dort unmenschlichen Gefahren aussetzt. Als die Dinge völlig aus dem Ruder zu laufen beginnen, erkennt Syd, dass seine einzige Chance zu überleben in seiner wahren Liebe zu Jane (Eva Amurri) liegt. Ob diese Sinneswandlung noch rechtzeitig kommt, und was wohl Jane davon hält? Nora jedenfalls ist überhaupt nicht davon begeistert, dass sich Syd von ihr abwenden will. Obwohl ihr Freund Vic (Naveen Andrews), ein tyrannischer Werwolf, nicht zulässt, dass andere etwas mit Nora anfangen, will sie um Syd kämpfen.
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