Conan (Ron Perlman) und Valeria (Cree Summer) stoßen im Dschungel auf die mysteriöse Stadt Xuchotil. Dort geraten sie zwischen die Fronten einer uralten Fehde zwischen dem Clan der Xotalanc und den Tecuhltli.
Basierend auf der gleichnamigen Geschichte Robert E. Howards, dem letzten Teil seiner "Conan der Cimmerier"-Reihe.