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Der 26-jährige Lukas hat seine besten Tage hinter sich. Sein Traum vom Durchbruch als Rapper und großem Erfolg ist verblasst, er dröhnt sich ständig mit Drogen zu und lebt in den Tag hinein. Gemeinsam mit seinem 20 Jahre älteren Musikproduzenten Mischa wohnt er in einer alten Fabrikanlage, in der sie gemeinsam Marihuana anbauen und seit fünf Jahren ihre geheime Liebesbeziehung pflegen. Als Lukas völlig zugedröhnt in einem Club auftritt, schämt sich sein 16-jähriger Bruder Sämi, der selbst leidenschaftlich rappt, für die Darbietung seines Bruders. Auch Produzent Mischa hat genug und holt Sämi in Lukas Band. Lukas ist davon stark frustriert und dröhnt sich so sehr zu, dass er sogar im Krankenhaus landet. In der Folge trennt sich Mischa von ihm und wendet sich Sämi zu.
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