Detroit, 1958: der 17-jährige Otis Williams (Charles Malik Whitfield) träumt von einer Musikerkarriere und gründet mit Melvin Franklin (D.B. Woodside) ein Duo. Nachdem sie damit eher mäßig Erfolg haben, kommt die Produzentin Johnnie Mae Matthews dazu und managt sie fortan. Zusammen mit Eddie Kendricks und Paul Williams wollen sie ihr Glück im Detroiter Musikgeschäft nun zu Viert versuchen und nennen sich The Temptations. Zusammen mit einem fünften Mitglied nehmen sie ihren ersten gemeinsamen Hit "The Way You Do The Things You Do" auf. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten...