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Flik Royale (Jules Brown), ein kleiner Junge aus einer Mittel-Klasse-Familie in Atlanta, verbringt den Sommer bei seinem streng religiösen Großvater, Bishop Enoch Rouse (Clarke Peters) in New York. Zusammen leben sie in den Housing Projects in Red Hook. Außerdem ist es das erste Treffen der zwei, da Fliks Familie Abstand von dem schwierigen Großvater gesucht hat. Schnell beginnt es zwischen den beiden zu kriseln, da Rouse versucht, den kleinen Jungen zu konvertieren und ihn zum Jünger Christi zu machen. Zwischen den ständigen Gebeten und dem Kulturschock des Ghettos scheint der Sommer für Flik ein kompletter Reinfall zu sein. Doch dann trifft er Chazz Morningstar (Toni Lysaith), ein hübsches Mädchen in seinem Alter. Sie zeigt ihm auch die schönen Seiten Brooklyns. Durch das Mädchen und die Liebe des Großvaters merkt Flik schließlich, dass die Welt größer ist, als er sich je vorstellen konnte.
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