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Der 70-jährige ehemalige Professor Paul (Peter Reinwarth) lebt seit über 23 Jahren auf der Straße. Dort hat auch auch Isabel (Giuliana Tirziana de Carlo) kennen gelernt, die ihn stark an seine verstorbene Tochter erinnert und er deswegen in ihrem Leben eine Vater-Rolle einnimmt. Außerdem lernt Paul den tschechischen Klavierspieler Vaclav (Petr Kuschmitz) kennen, der von seiner Frau auf die Straße gesetzt wurde. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft und Paul versucht Vaclav mit aller Macht die Rückkehr in ein bürgerliches Leben zu ermöglichen. Doch als Vaclav sich in Isabel verguckt und Paul die Situation falsch deutet droht die Freundschaft zu zerbrechen. Als auch noch Isabel sauer auf Paul wird, versinkt Paul im Alkoholkonsum.
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