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Alex Long (Dirk Benedict), Kommandant einer Staffel italienischer Testpiloten, ist auf einem europäischen NATO-Stützpunkt stationiert. Während eines Aufklärungsflugs im Gebirgsmassiv des Mongrado stößt er gemeinsam mit seinem Kollegen Philip (Ted McGinley) auf gleißende Lichtblitze. Kurz darauf verliert Philip die Kontrolle über seine Maschine und zerschellt am Berg, während Alex unter Schock unversehrt zurückkehrt. Wenige Tage später muss er sich vor einer Untersuchungskommission verantworten, die seiner Darstellung keinen Glauben schenkt und den Absturz als Pilotenfehler einstuft. Enttäuscht von diesem Urteil begegnet er der Wissenschaftlerin Isabella (Patsy Kensit), einer Spezialistin für Himmelskörper und UFOs, die ihn bei der Suche nach einer Erklärung unterstützen will. Seine Nachforschungen führen ihn schließlich zu einer Entdeckung, die jede irdische Vorstellungskraft übersteigt.
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