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Nachdem August Staudenmeyer (August Zirner) in Amerika und Russland zu Wohlstand gekommen ist, treibt ihn Heimweh nach 30 Jahren zurück in seinen Heimatort Gerbersau im Schwarzwald. Dort trifft er auf die junge Witwe Katharina Entriß (Heike Makatsch), die aufgrund ihrer Unabhängigkeit von den Stadtbewohnern geschnitten wird. Nachts wird sie vom Bürgermeister (Herbert Knaup) bedrängt. Auf ihrer Seite ist lediglich August und Katharinas guter Freund Hermann Mohr (Oliver Stokowski), der heimlich in sie verliebt ist und August abrät, öffentlich Partei für Katharina zu ergreifen, da er sich sonst ins gesellschaftliche Abseits bringen würde. August begreift, dass die Heimat an die er sich erinnert und zurück gesehnt hat, kein real existenter Ort ist. Die Engstirnigkeit in Gerbersau ist für ihn unerträglich.
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