Franziska (Veronica Ferres) ist erfolgreiche Geschäftsfrau in Hamburg. Als ihre Freunde Bogdan (Herbert Knaup) und Mimi (Katharina Müller-Elmau) ein ukrainisches Kind adoptieren, erinnert sich Franziska daran, ihr eigenes Kind vor vielen Jahren zur Adoption freigegeben zu haben. Als die Beziehung zu ihrem Lebensgefährten Robert (August Zirner) zerbricht, beschließt sie, sich nach ihm auf die Suche zu machen. In ihrer alten Heimat wird sie fündig, doch der junge Oliver (Kostja Ullmann) stellt sich als Drogenjunkie heraus. So hatte Franziska sich ein Wiedersehen nicht vorgestellt. Sie beschließt, den Jungen von den Drogen abzubringen.