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Der ewige Optimist Tobias (Udo Lutz) und sein attraktiver Freund Ernst (Frank Christian Marx) führen eine chaotische, aber glückliche Beziehung, die von Parties und Abenteuern in Berlin geprägt ist. Doch plötzlich taucht Ernsts Jugendfreundin Uta (Alexandra Starnitzky) auf, die inzwischen eine äußerst durchtriebene Geheimagentin des israelischen Mossad ist. Mit einem gerissenen Plan drängt sie sich in die Beziehung der beiden und schafft es, Ernst gegen Tobias aufzubringen. Die Liebe der beiden Männer wird immer mehr auf die Probe gestellt und verlangt selbst Familie und Freunden einiges ab. Mithilfe seiner Clique, allen voran der lesbischen Grundel (Luise Schnittert), versucht Tobias, den ungebetenen Gast schnell wieder loszuwerden und zu retten, was zwischen ihm und Ernst noch zu retten ist.
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