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Esperanza (Dolores del Rio) und Jose Luis (Pedro Armendáriz) lieben sich und wollen nichts weiter als heiraten. Jedoch gegen den Willen ihres Vaters (Miguel Ángel Ferriz), der sie aufgrund der Hochzeit vom ihrem Hofe vertreibt. Dennoch glücklich, dass sie endlich zusammen leben können, kommt Jose Luis hinter die wahren Gründe der Ermordung seines Vaters und kann daraufhin die Mörder identifizieren. Er schwört blutige Rache, muss jedoch feststellen, dass einer der Täter schon verstorben ist. Nichtsdestotrotz gräbt er den Leichnam aus und hängt ihn als Warnung in der Stadt auf. Und diese Warnung trägt mörderische Früchte. Der noch lebende Mörder (Emilio Fernández) sieht daraufhin keine Möglichkeit und entführt Esperanza und ihren Sohn. Jose kann den Tod seiner Familie nur noch dadurch verhindern, dass er sich ergibt, aber das käme einem Todesurteil gleich…
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