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Dokumentation über das abenteuerliche Leben des deutschen Künstlers Fritz-München. Als die Nazis in Deutschland die Macht übernehmen, bereist der Kunstmaler zwischen 1932 und 1937 den indischen Subkontinent und wird zum bis heute einzigen deutschen Hofmaler der Maharajas. Sein Enkelsohn Konstantin Fritz sucht nach den Spuren von Fritz-Münchens märchenhaften Abenteuern und verschollenen Bildern in Indien. Geführt wird er von den Tagebucheinträgen und historischen 16mm-Filmaufnahmen seines Großvaters. Dabei wird die Geschichte des wenig bekannten, aber außergewöhnlichen Künstlers und seiner Abenteuer immer klarer nachgezeichnet. Zusätzlich wird die deutsche und indische Geschichte zwischen den Jahren 1932 bis 1948 und in der heutigen Zeit thematisiert. Dadurch entsteht ein spannender Vergleich zweier Kulturen.
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