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Eine freudige Nachricht, die LKA-Ermittler Felix Murot (Ulrich Tukur) seine einzigen Vertrauten Magda Wächter (Barbara Philipp) übermittelt: „Wächter, es gibt etwas zu feiern! Mein Tumor ist weg! Kommen Sie zu mir nach Fulda, ich lade Sie in den Zirkus ein." Wächter, die noch ob der oft makabren Späße ihres Chefs ein wenig skeptisch ist, macht sich auf den Weg nach Fulda. Doch beim gemeinsamen Besuch der Vorstellung des Zirkus „Raxon“ schlittern sie direkt in ihren nächsten Fall. Denn mitten während der Aufführung schreibt eine Frau hysterisch auf. „Das ist er! Lasst ihn nicht entkommen!" hallt es durch die Manege bevor das Licht ausgehend und die Frau verschwunden ist… Als die Frau auch danach vermisst bleibt, wittert Murot ein Verbrechen. Als Pianist schleicht er sich undercover in die Zirkuskapelle ein und kommt schon bald einem tödlichen Geheimnis auf die Spur…
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