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Flugbegleiter Kang Wongyu (Won Taehee) kehrt für einen Zwischenstopp in seine Heimat Seoul zurück. Seit vielen Jahren war er nicht mehr in der koreanischen Stadt, die meiste Zeit verbringt er in Deutschland. Er ist auf der Suche nach den Schlägern, die ihn und seinen Freund aus homophoben Beweggründen zusammen geschlagen haben. In Seoul trifft er auf den Kurier Lee Taejun (Lee Ligyeong), mit dem er eine Affäre beginnt. Was anfangs wie eine oberflächliche, sexuelle Bekanntschaft aussieht, entwickelt sich zu einem Selbstfindungs-Trip. Kang hat einige Probleme. Er kämpft mit der Vergangenheit und ist schwer aggressiv. Mit der plötzlichen Zuneigung von Tae kann er nicht umgehen.
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