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Der 47-jährige Ronaldo Bautista ist Busfahrer in Timor (Südostasien). Er lebt alleine mit seinem jugendlichen Sohn Joao, der vor 10 Jahren während des Unabhängigkeitsreferendums in Osttimor von seiner Mutter getrennt wurde. Joao distanziert sich von seinem Vater und ist glücklicher, wenn er nicht zu Hause oder in der Schule sein muss. Als das Mädchen Nikia Dos Santos wegen des Todes ihres Großvaters in die Stadt kommt, werden Joaos Gefühle auf den Kopf gestellt. Er weiß jedoch nicht, wie er seine Zuneigung zu ihr ausdrücken soll. In der zwischen Zeit verliert Ronaldo seinen Job, als er betrunken bei seiner Arbeit erscheint. Nach einem Wutausbruch wird er ins Gefängnis gesteckt. Joao, der mit den familiären Problemen zu kämpfen hat, versucht Nikita vor ihrer Abreise seine Gefühle zu gestehen. Die endet in einem unkontrollierten sexuellen Verlangen.
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