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Howard Holloway (Clark Gregg) ist ein alter Hase in der Filmbranche. Bereits in jungen Jahren stand er vor der Kamera und arbeitet mittlerweile als Filmagent in Hollywood. In seinem neuen Beruf läuft jedoch nicht alles nach Plan: Die Mehrzahl seiner Klienten verliert er früher oder später an seinen Konkurrenten Aldo Shocklee (Sam Rockwell), der um einiges abgebrühter als der ehemalige Kinderstar ans Werk geht. Als Howard jedoch die 13-Jährige Lydia (Saxon Sharbino) trifft, sieht der glücklose Schauspielagent seine Chance gekommen, denn die junge Teenagerin ist ein wahres Schauspielwunder. Howard scheint auch bereits die perfekte Rolle gefunden zu haben, um Lydia unter Vertrag zu nehmen – doch der Hollywood-Agent hat die Rechnung ohne Lydias überfürsorglichen und unberechenbaren Vater (Paul Sparks) gemacht…