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Die junge Siebenschön bewohnt gemeinsam mit ihrer Stiefmutter ein kleines Haus in einem abgelegenen Waldstück. Da sie ihre Stieftochter um ihre atemberaubende Schönheit beneidet, beschließt die Stiefmutter, sie an den grobschlächtigen Waldschrat zu verkaufen. Doch als das junge Mädchen auf einen Prinz trifft, der sich im Wald verlaufen hat, verlieben sich die beiden auf der Stelle ineinander. Die Stiefmutter sucht die aufkeimende Liebe des jungen Paares im Keim zu ersticken, in dem sie ihre Stieftochter im Keller des Hauses einsperrt und den Prinzen mit einem Knüppel außer Gefecht setzt. Doch als die todunglückliche Siebenschön die magische Kraft ihrer Tränen entdeckt, kann sie sich aus ihrer misslichen Lage befreien. Sie überreicht einer Schar Mäusen ein mit Tränen getränktes Tuch, mit dem sie den bewusstlosen Prinzen wieder aufwecken können. Dieser muss sich nun in einer finalen Konfrontation dem finsteren Waldschrat stellen, um seine wahre Liebe wieder in die Arme schließen zu können.
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