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Menschen, die träumen, erschufen seit jeher eine eigene Welt, die mit jedem echten Träumer ein Stück größer wurde. Dazu beigetragen hat auch ein alter Mann, der nunmehr König dieser Traumwelt ist. Da sich sein Leben dem Ende zuneigt, begibt er sich auf die Suche nach einem Nachfolger. Seine Wahl fällt auf den Waisenjungen Roland. Dieser hat eine problematische Kindheit hinter sich, träumt jedoch ebenso gern, wie der alte Mann. Diesem gelingt es, Roland in die Traumwelt zu locken. Allerdings müsste der Teenager seine dunklen Erinnerungen und Erfahrungen abschütteln, um König zu werden. Zuvor stellt sich für ihn jedoch die Frage, ob er seine Fähigkeiten überhaupt für die Erhaltung der Traumlande oder für deren Zerstörung einsetzen will.
Verfilmung des ersten Teils von H.P. Lovecrafts "Traumlande"-Zyklus.
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