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Der zwölfjährige Raimonds (Kristofers Konovalovs) lebt mit seiner strengen Mutter zusammen und versucht alles, um sie stolz zu machen. Er spielt sogar Saxophon in der Schulband, obwohl ihm eigentlich der Sinn nach seinem Kickboard und dem Skatepark steht. Als er eines Tages eine schlechte Note erhält, versucht er sie vor seiner Mutter geheim zu halten. Dadurch ersinnt er ein Netz aus Lügen, über das Raimonds aber schon bald die Kontrolle verliert. Zum Glück kann sein Freund Peteris (Matiss Livcans) ihm die Schlüssel einer schicken Wohnung besorgen, weil dessen Mutter als Putzkraft arbeitet. Dort will Raimonds die Nacht verbringen. Unerwartet kommt der Besitzer mit einem Mädchen zurück, die ihn ausraubt und sogar Raimonds‘ Saxophon mitnimmt. Für ihn beginnt die Suche nach seinem Instrument und als dann auch noch Peteris für den Raub verantwortlich gemacht wird, muss Raimonds sich entscheiden, seinem Freund zu helfen oder sein eigenes Gesicht zu wahren…
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