Lampião (Irandhir Santos) ist der Anführer einer bekannte Bande, die ihr Unwesen im Hinterland von Pernambuco treibt. Hier heißt ihr Hauptgegner Antero Tenente, der die Polizeiermittlungen gegen die Bande leitet. Doch immer wieder gelingt es Lampião und seinen Männern, die Beamten bloßzustellen. Doch als der Sohn von Antero erwachsen wird, will er die Blamage seines Vaters nicht länger ertragen und macht sich selbst auf die Suche nach Lampião!