Ein königliches Siegel von unschätzbarem Wert wird von einem riesigen Grauwal verschlungen. Damit wird er zur Zielscheibe von zahllosen Piraten, Banditen und Soldaten der Regierung, die ihn unermüdlich verfolgen und alles daran setzen, den Schatz aus dem Bauch des Wals zu bergen und für sich zu gewinnen. Unter ihnen ist auch Sa-Jung (Nam-Gil Kim), der nach einem Duell mit seinem Kommandanten und ehemaligen Meister Hong-Gab (Tae-Woo Kim) sogar die Seiten wechselt, um Anführer einer Meute Banditen zu werden. Zur selben Zeit zettelt die Piratin Yeo-Wol (Ye-Jin Son) eine Meuterei gegen den brutalen Kapitän So-Ma (Kyeong-Yeong Lee) an. Als sich die Wege von Sa-Jung und Yeo-Wol auf dem Meer kreuzen, steht ein neuer Kampf bevor. Doch dann erkennen sie, dass sie gemeinsam viel stärker sind und so ihre Erfolgschancen verbessern können. Wird ihre Allianz aus Banditen und Piraten fruchten?
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