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Der Autor Bill (Bill Oberst Jr.) leidet schon seit geraumer Zeit an Schlaflosigkeit und allmählich zieht dieser andauernde Schlafentzug fatale Folgen nach sich. Immer öfter plagen ihn Halluzinationen, die seine Wahrnehmung der Realität nachhaltig zum Negativen beeinflussen. Seine Paranoia hinterlässt schwere und bleibende Schäden an seiner Psyche, ein Umstand, der durch nichts abgefedert werden kann, verbringt Bill seine Tage doch meistens allein in völliger Abgeschiedenheit. Ein immer stärker werdender Hang zur Gewalt breitet sich in ihm aus. Als er eines Tages dann auf die geheimnisvolle Jesse (Victoria Mullen) trifft, scheint die Situation endgültig zu eskalieren: Gegen seinen Willen bringt sie Bill dazu einzuschlafen. Doch was als helfende Geste gedacht war, macht alles nur noch schlimmer...
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