Das Haus des Trappers Mat Colter (Tim McIntire) steht auf einer Begräbnisstätte eines Indianer-Stammes und obwohl Mat und seine Frau davon nichts wussten, wollen die Angehörigen des Stammes ihn vertreiben. In Mats Abwesenheit kommt seine Frau, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hat, ums Leben. Aus Rache entführt der Trapper die Frau des Häuptlings als Ersatzmutter für seinen Jungen. Auf der Flucht, nimmt sich die junge Frau dem Kind an und wird selber zur Ausgestoßenen.