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Die Fotografin Rachel Darwin (Sarah Jurgens) ist frisch verheiratet mit ihrem Liebsten Scott (Nick Baillie) und eigentlich könnte das Leben nicht schöner sein. Doch seit geraumer Zeit beschleicht Rachel das Gefühl, von einem geheimnisvollen Mann mit Hut verfolgt zu werden. Zuerst begegnet sie dem unheimlichen Fremden lediglich in ihren Träumen. Langsam aber sicher breitet er sich jedoch auch in der realen Welt aus und stellt Rachel nach. Ihr Ehemann versucht eine wissenschaftliche Antwort auf die beunruhigenden Vorkommnisse zu finden, aber Rachel glaubt, dass etwas viel Schlimmeres dahinter stecken muss. Je länger das grauenvolle Problem anhält, desto mehr verliert sie ihren Verstand. Eines Tages trifft sie aber einen mysteriösen Mann, der behauptet, das wahre Geheimnis der Gestalt zu kennen. Und was er ihr zu enthüllen hat, ist absolut schockierend…
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