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Als das zukünftige Kindermädchen nach einem Zwischenfall auf der Babyparty der werdenden Mutter Allison (Kacey Clarke) im Krankenhaus landet, ahnt letztere noch nicht, dass dies etwas mit ihrem ungeborenen Kind zu tun hat. Wenig später ist man zunächst noch froh, dass der kleine Neron trotz Komplikationen in der Schwangerschaft schließlich gesund als Frühgeburt auf die Welt kommt. Doch schon kurz darauf hat Allison das Gefühl, dass alle Ärzte und Familienmitglieder, die mit Neron in Kontakt kommen, eine merkwürdige Wandlung durchmachen. Als sich dann auch noch mysteriöse Todesfälle im Umfeld des Kindes häufen, dämmert ihr allmählich, dass etwas mit ihrem Nachwuchs nicht stimmt. Zu diesem Schluss kommt auch Reverend Jones (Eric Roberts), der in Neron eine abgrundtief böse Macht erkennt und versucht, den Jungen mit allen Mitteln von dieser zu befreien...
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