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Der junge Ivan (Victor Chorinjak) fristet ein ganz normales Dasein in Moskau bis es ihn eines Tages auf unerklärliche Weise in das magische Land Belogorie verschlägt. In dieser Parallelwelt leben sämtliche russischen Märchenfiguren und Sagengestalten, mit deren Geschichten er aufgewachsen ist, Magie gehört zum Alltag und Konflikte werden mit Schwertern anstatt Wörtern ausgetragen. Doch ihm bleibt kaum Zeit, diese fantastische Welt zu bestaunen, denn schon bald wird er in einen Konflikt zwischen Gut und Böse verwickelt: Wie sich herausstellt, ist er nämlich der sagenumwobene letzte Krieger. Glücklicherweise kämpfen einige legendäre Figuren an seiner Seite, etwa der beinahe unsterbliche Koschtschei oder die Hexe Baba Jaga...
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