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Die aus Nicaragua stammende Musikerin Carla (Oyanka Cabezas) hat es nach Glasgow verschlagen. Sie wurde in ihrem Heimatland ein Opfer der politischen Instabilität nach der sandinistischen Revolution, weil die von den USA unterstützen Contra-Rebellen mit brutalen Überfällen gegen das Regime vorgegangen sind. Nachdem sie den schottischen Busfahrer George Lennox (Robert Carlyle) kennengelernt hat, der sich in sie verliebt, reisen beide nach Nicaragua. Lennox möchte auf diese Weise dabei helfen, dass Carla ihr psychisches Trauma verarbeiten kann, dass sie durch zahlreiche Schicksalsschläge erlitten hat. Während ihrer Reise, auf der sie nach Familienangehörigen und Freunden Carlas suchen, geraten sie in die Auseinandersetzungen wischen Contras und Sandinisten hinein, die an Brutalität nichts verloren haben. Aber Carlas Bekannter Bradley (Scott Glenn) hilft den beiden auf ihrer Mission.
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