Im Jahre 1747 lädt der preußische König Friedrich der Große (Jürgen Holtz) den Komponisten Johann Sebastian Bach (Alexander May) zu sich an seinen Hof nach Berlin ein. Anvisiert ist ein Vorspiel, und der in finanziellen Nöten steckende Bach erhofft sich vom Besuch die Befreiung von allen Geldsorgen, unter denen er trotz seines verhältnismäßig hohen Bekanntheitsgrades leidet…