Teenager Stan (Jay Jay Warren) ist auf Bewährung aus dem überfüllten Jugendgefängnis entlassen worden und nun gezwungen, bei seinem gewalttätigen Großvater Ellis (Timothy Bottoms) zu leben. Denn beide Elternteile sind bereits verstorben. Wenn er morgens zur Schule radelt, versuchen immer wieder Autofahrer, ihn aus Spaß von der Straße abzudrängen. Aber zumindest wird Stan nicht so gnadenlos gemobbt wie sein einziger Freund Dommer (Cody Kostro). Trotzdem ist keiner von beiden so übel dran wie der Typ, der in der vergangenen Nacht im Wald unterwegs war. Bane (Frank Whaley) wurde nämlich von etwas gebissen, das dann vor seinen Augen in der aufgehenden Sonne zu Asche verbrannte. Nachdem er schmerzhaft feststellen musste, dass die Sonne auf ihn dieselbe Wirkung haben würde, hat er sich in Stans Schuppen verschanzt und eine bizarre Verwandlung in Richtung eines Monsters durchgemacht. Als Stan ihn findet, ist an Bane kaum noch etwas Menschliches übrig. Die tödliche Bedrohung, die von ihm ausgeht, stellt die Welt der beiden Jungen komplett auf den Kopf. Während Stan überlegt, wie man Bane möglichst gefahrlos töten könnte, hat Dommer eine ganz andere, wie er glaubt, deutlich bessere Idee …
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