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Der alternde und gesundheitlich angeschlagene Schriftsteller Clive Langham (John Gielgud) lebt abgeschieden in seinem Haus in Providence, Rhode Island. Seine Einsamkeit ertränkt er in Alkohol. In seinem aktuellen Roman, an dem er während der durchzechten Nächte schreibt, geht es um seine eigene Familie, um seine Ehefrau Sonia (Ellen Burstyn) und um die beiden Söhne Claude (Dirk Bogarde) und Kevin (David Warner). Unter dem Einfluss des Alkohols fantasiert Clive sich seine eigene Realität zusammen, die jedoch nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Dies wird ihm auf schmerzhafte Weise bewusst, als die Familie ihn zu seinem Geburtstag besucht.
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