In den 1960er Jahren entstand in den Nachtclubs von Rio de Janeiro ein musikalischer Rhythmus, der als Sambalanço bekannt ist und Jazz, Samba und lateinamerikanische Musik vermischt. Der Dokumentarfilm zeichnet die Geschichte der Entstehung des Rhythmus und die Entwicklung seiner wichtigsten Künstler auf, zeigt Konzerte und Interviews und versucht, diese künstlerische Bewegung zu verstehen, die im Gegensatz zum Bossa Nova keine theoretische Entwicklung hinter sich hatte.