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Frances ist eine achtjährige Halbwaise und begeistert von Elfen. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs ist sie bei ihrer Cousine in Yorkshire zu Gast. Und die beiden Mädchen machen sich auf die Suche nach den Fabelwesen. Sie werden fündig und machen Fotos. Die landen schließlich in der Zeitung, woraufhin sich Entfesselungskünstler Harry Houdini und ...