Wien, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs: US-Spion Michael Reynolds (Richard Widmark) erhält den Auftrag, in Ungarn den regimekritischen Professor Jancsi (Walter Rilla) zu seiner eigenen Sicherheit in den Westen zu schleusen. Bevor er sich nach Budapest aufmacht, überredet Reynolds Jancsis Tochter Julia (Sonja Ziemann), ihn zu begleiten und Hilfestellung zu leisten. Kaum in der ungarischen Hauptstadt angekommen, wird Reynolds von Widerstandskämpfern zum Versteck seiner Zielperson gebracht. Parallel dazu nimmt die ungarische Geheimpolizei allerdings einen von Jancsis Gefolgsleuten fest, um dessen Aufenthaltsort aus ihm herauszupressen. Wenig später werden Jancsi, Julia und Reynolds von der Geheimpolizei festgenommen und in ein Gefängnis gebracht, wo der brutale Oberst Hidas (Howard Vernon) schon auf sie wartet, um sie zu foltern …
Der Film basiert auf dem erstmals 1959 veröffentlichten Roman „Jenseits der Grenze“ (Originaltitel: „The Last Frontier“) von Alistair MacLean.
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