Genghis Khan (Roldano Lupi) und seine Mongolen-Armee marschieren in Polen ein. Der polnische König versucht auf ein Friedensbündnis hinzuarbeiten, welchem Genghis Khan nicht abgeneigt ist. Sein Sohn Ogotai (Jack Palance) hat jedoch andere Pläne und will einen Krieg heraufbeschwören.