Der englische König Heinrich VIII (Richard Burton) verstößt seine Frau Katharina von Aragon (Irene Papas), die ihm keinen männlichen Erben gebähren konnte. Stattdessen wendet er sich der jungen Anne Boleyn (Geneviève Bujold) zu, welche ihm nach der Hochzeit die kleine Elisabeth schenkt. Eine Tochter ist dennoch eine herbe Entäuschung für ...