Werner Penzel und Nicolas Humbert widmen sich in ihrem Dokumentarfilm der experimentellen Avantgarde aus verschiedensten Kunstgattungen wie Musik, Film und Fotografie: Fred Frith, John Zorn, Arto Lindsay, Ciro Battista, Iva Bitová, Bob Ostertag, Joey Baron, Jonas Mekas und Robert Frank. Gezeigt werden unter anderem Konzertaufnahmen und Interviews, um diesen Künstlern näher zu kommen.
2:39