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Einsam in einem Zimmer sitzend, erläutert der Privatdetektiv Phillip Marlowe (Robert Montgomery) dem Zuschauer einen seiner intensivsten Fälle, den er "Die Dame im See" getauft hat. Er berichtet davon, wie er kurz vor Weihnachten von Verlagsunternehmerin Adrienne Fromsett (Robert Montgomery) angeheuert wurde, um die Ehefrau ihres Bosses Derace Kingsby (Leon Ames) zu finden. Chrystal Kingsby (Ellay Mort) wird zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Monaten vermisst. Der Ehemann vermutet sie auf einem Selbstfindungstrip, doch Adrienne weiß von Chrystals Affäre mit dem jungen Chris Lavery (Dick Simmons). Könnte er etwas mit dem Verschwinden der Frau zu tun haben? Marlowe geht der Spur nach und entdeckt bald, dass auch Adrienne weitaus mehr eigene Ziele verfolgt, als sie es zu Beginn den Anschein hatte...
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