Die junge Rosaleen (Sarah Patterson) liegt im Bett und erträumt sich ihre eigene Welt. In dieser lebt sie glücklich mit ihren Eltern und ihrer Schwester in einem Märchenwald, zumindest bis ihre Schwester eines Tages von einem Wolf getötet wird. Weil ihre Eltern vor Trauer zergehen, wird Rosaleen zu ihrer Großmutter geschickt, die ihr eine seltsame Geschichte über den Wolf im Manne erzählt…