Khaled (Khaled Abol Naga) kehrt für die Beerdigung seiner Mutter aus dem USA zurück in seine Heimatstadt Alexandria in Ägypten. Er möchte einen Neustart versuchen, gerät dabei aber mit der konservativen Gesellschaft aneinander. Doch er trifft auch auf eine Jugend, die um ihre Musik, Kunst und Ideen kämpft.
Die Nuns fristen in der Verbrecherhierarchie ihrer Region ein undankbares Dasein als Mittelsmänner. Als sie den ausgezeichneten Killer Little Blue (Matt Marshall) für sich gewinnen können, scheint es endlich wieder nach oben zu gehen. Doch können sie dem eigensinnigen Kauz trauen?